شاهزاده اسکار در جستجوی پایان دادن به نفرینی که باعث خنثی شدن اصل و نسب او می شود، وارد تلاشی می شود که او را به سمت یک ساحره ی قدرتمند و زیبا به نام تیناشا می کشاند و او خواستار یک معامله منحصر به فرد است: ازدواج. اگرچه ساحره این پیشنهاد هیجان زده نشده، اما موافقت می کند که یک سال در قلعه او بماند در حالی که در مورد طلسم او تحقیق می کند. اما در زیر زیبایی این ساحره یک عمر راز تاریک نهفته است که به زودی آشکار می شود.