Tian Ying

لو چن، یک مامور مخفی از اداره ابر شناور است و در حالی که طلسم فرقه شیطانی را خنثی می کند، پس از نفرین شدن، قدرت خود را از دست می دهد. پس از ده سال تبعید، ارباب او، تیان لان، دوباره ظاهر می شود و او را مأمور می کند تا به فرقه کونلون نفوذ کند تا یک جاسوس را پیدا کند و همزمان لوح پنج عنصر الهی را به دست آورد. لو چن در طول ماموریت خود با یی شین دوست می شود و عشق را تجربه می کند و اسرار کونلون را کشف می کند، از جمله اینکه اژدهای سیاه مهر و موم شده شیطان نیست و تیان لان دارای انگیزه های پنهانی است. لو چن که دچار تناقض فکری شده است، با حمایت یی شین، تصمیم می گیرد از احساس خود پیروی کند و کاری را انجام دهد که واقعاً درست است، کاری که ماورای شکاف بین خیر و شر دسته بندی می شود.