تاکه‌میچی هانگاکی در بدترین شرایط زندگی خویش است که متوجه می شود دوست دختر سابق و تنها معشوقه زندگیش هیناتا تاچیبانا که در دوران راهنمایی باهم قرار می گذاشتند توسط دارو دسته تبهکاران " توکیو مانجی(صلیب شکسته卍)" کشته شده است، روز بعد از اطلاع از این حادثه تاکه‌ماچی بر روی سکوی ایستگاه قطار بود که یک نفر او را از پشت هل می دهد و او بر روی ریل قطار می افتد، زمانی که تاکه‌ماچی خود را برای مردن آماده کرده بود وقتی چشمان خود را باز می کند متوجه می شود که به دلایلی به 12 سال پیش که اوج دوران زندگی اش بود بازگشته است او برای نجات زندگی معشوقه اش تصمیم می‌گیرد که خودش را عوض کند و از اینجاست که انتقام او از زندگی شروع می شود.

در سال 1973 ، جایی در عراق سربازی آمریکایی سر به دیوانگی می سپرد و همرزمان خود را با گلوله هایش به قتل میرساند. بعد از آن، تنها کلماتی که این فرد به زبان می آورد “Banana Fish/ماهی موزی” می باشد. 12 سال می گذرد؛ پلیسان در نیویورک در حال انجام تحقیقات بر روی خودکشی هایی مرموز می باشند که مدرکی آنها را به سمت “آش لینکس” ، رهبر یک گروه خیابانی می کشاند. کسی که از قضا برادر آن فردی می باشد که در ویتنام دست به آن قتل عام سابق زده است.

در مورد اونیزوکا یک رهبر گروه قلدر هاست که تصمیم گرفته خود را عوض کند و هدفی شرافتمندانه را دنبال کند،تبدیل شدن به بزرگ ترین معلم دنیا،البته دلیل اصلی او ملاقات با دختر های دبیرستانی جذاب است،پس….تقریبا عوض شده است. قانون بین او و هدفش را گرفته هر چند او انقدر بین قانون و بی قانونی فاصله میبیند که می خواهد بین خودش و دختر های دبیرستان باشد.پس اماده لذت و سرخ شدن از خجالت باشید.

“استاز” رییس خونآشام بخشی از دنیای شیاطین است، اما علاقهی کمی به خون انسان دارد. او بیشتر شیفتهی فرهنگ ژاپن است. زمانی که درمییابد “یاناگی فویومی”، یک دختر نوجوان ژاپنی، به طور اتفاقی در شهر شیاطین سرگردان شده است، او به سراغش میرود. هرچند، هنگامی که “استاز” با یک متجاوزگر در طبقهی فوقانیاش سر و کله میزند، “فویومی” از همه جا بی خبر توسط یک هیولا کشته شده و به یک روح سرگردان تبدیل میشود. “استاز” که ناامید شده، با دخترک عهد میبندد که راهی برای بازگشت او به زندگی پیدا کند

با وجود تمام تلاش‌های Takemichi برای سفر در زمان، همچنان در جلوگیری از مرگ Hinata، عشق دوران نوجوانی‌اش در زمان حال، شکست می‌خورد. Takemichi بالغ با غم و اندوه زیادی که دارد؛ باید با عواقب امپراتوری جنایتکارانه‌ی «توکیو مانجی گنگ» هم دست و پنجه نرم می‌کند. این گروه مافیایی، دیگر هدف قبلی خود را دنبال نمی‌کند؛ زیرا تحت نظر فرمانده قبلی یعنی Mikey نیست؛ بلکه توسط Tetta Kisaki شرور فرماندهی می‌شود. 
با تمام نا امیدی که دارد؛ تاکمیچی یک ‌بار دیگر به گذشته سفر می‌کند؛ تا درمورد «Black Dragon»، یک گروه موتور ‌سوار که اقداماتشان در نهایت منجر به مرگ هیناتا می‌شود؛ تحقیق کند.

در آنجا با هاکای شیبا، یکی از اعضای جوان این گروه، ملاقات می‌کند. برادر بزرگ‌ترش، Taiju، رئیس بی رحم و سنگدل Black Dragon است. هنگامی که تایجو در یک دعوای خیابانی، تاکمیچی را به شکل وحشیانه ای کتک می‌زند، هاکای برای عذرخواهی، سعی می‌کند از «توکیو مانجی گنگ» خارج شود. 
تاکمیچی با همراهی Chifuyu، برای کشف سرنوشت اعضای «بلک دراگون» تلاش می‌کند و مبارزه می‌کند؛ تا آینده‌ای شاد برای عزیزانش رقم بزند.

هاروکا ساکورا هیچ علاقه‌ای به ضعیف‌ها ندارد - او فقط به قوی‌ترین‌ها علاقه دارد. او تازه وارد دبیرستان فورین شده است، دبیرستانی از اوباش که فقط به خاطر قدرت دعوایشان شناخته می‌شوند. قدرتی که برای محافظت از شهرشان در برابر هرکسی که بخواهد به آن صدمه بزند از آن استفاده می‌کنند. اما هاروکا علاقه‌ای به بودن قهرمان یا بخشی از هرگونه تیمی ندارد. او فقط می‌خواهد از راه دعوا کردن به بالاترین جایگاه برسد!

باند «توکیو مانجی» پس از موفقیت در درگیری زمستانی بر علیه «تایجو شیبا» و اژدهای سیاه او، اعضای باقی مانده گروه خود را جذب می‌کند. «تاکیمیچی هاناگاکی» به دلیل شجاعت قهرمانانه و روحیه تسلیم‌ناپذیررش باید به هدف خود یعنی شکست دادن سرنوشت غم‌انگیزی که در انتظار دوست دخترش یعنی «هیناتا تاچیبانا» بود می‌رسید، اما همه‌چیز آن‌طور که او پیشبینی می‌کرد پیش نمی‌رود...