چو یوان توی نشیمنگاه قصره وقتی که دوان بایو در جنوب غربیه. همه فکر میکنن اونا با هم مشکل دارن ولی مشخص میشه قضیه این نیست. چو یوان باید یه امپراطور خوب بشه و دوان بایو باید بهترین دستیارش بشه.

Second installment of the Mononoke movie.

بعد از شکست مقابل رهبر قبیله‌ی بیمو، شن چیائو شاگرد ارشد کوهستان شواندو از صخره ای پرت می‌شود و به شدت مجروح می شود. متأسفانه یان ووشی، فرمانده بی رحم فرقه «ماه تصفیه»، فردی شناخته شده به خاطر حیله گری و مهارت‌هایش، به طور اتفاقی با او روبرو می‌شود و نقشه شومی می‌کشد: تبدیل این شاگرد خیرخواه به یک جنگجوی انتقام‌جو که روزی می‌تواند به رقیبی شایسته تبدیل شود.
شن چیائو با دنیایی از خیانت و فریب روبرو می‌شود، دنیایی در تضاد با باورهای قوی گذشته اش مبنی بر وجود نیکی در همگان. با مواجه شدن با سختی‌های بیشتر که او را به مرز جنون می‌رساند، شن چیائو با تصمیم گیری دشواری روبرو است: ادامه حفظ ذات مهربانش (با وجود واقعیت تلخی که به او نشان داده شده است) یا تسلیم شدن در برابر توطئه‌ی فریب‌آمیز یان ووشی کینه توز.