خلاصه انیمیشن تروپتريدها(Teropterid) هيولاهايي انسان نما هستند که تنها با نوشيدن خون انسان زندگي مي کنند. خوشبختانه گروه هايي وجود دارند که خود را وقف کشتن آنها کرده اند. دختر مرموزي به نام سايا بهترين شکارچي تروپتريد است و او براي انجام ماموريت به پايگاهي آمريکايي فرستاده مي شود

رایزل از خواب ۸۲۰ سالِ خود بلند می‌شود. او لقب مخصوص نوبلِس (اشراف زاده) که اشراف‌زاده‌ای اصیل و محافظ دیگر اشراف‌زاده‌ها است را دارا می‌باشد. در تلاش برای محافظت از رایزل، خدمتکار او فرانکشتاین او را در دبیرستان یه-رن ثبت‌نام می‌کند، جایی که در آن رایزل عادات و کار‌های روزمره دنیای انسان‌ها رو از طریق همکلاسی‌هایش یاد می‌گیرد. هرچند، یونیون (اتحاد) یک سازمان مخفی قدرتمند با ارتباطاتی در سراسر زمین و هدف حکم‌فرمایی بر دنیا، انسان‌های اصلاح شده‌ای رو می‌فرستد و به تدریج در زندگی رایزل دخالت می‌کند. همین باعث می‌شود که رایزل از نیروی قدرتمند خود برای محافظت از اطرافیانش استفاده کند. بالاخره پس از ۸۲۰ سال دسیسه‌چینی، راز‌های پشت خواب او برملا و محافظت کامل رایزل به عنوان نوبلِس آغاز می‌شود.

وانیتاس و نوئه آرشیویست برای جستجوی "هیولا"، که موجودی عظیم‌الجثه شبیه گرگ است و صدها نفر را کشته، به شهر گودان می‌روند. ونیتاس با این احتمال که هیولا یک خون‌آشام نفرین‌شده است، در درجه‌ی اول قصد دارد با استفاده از قدرت‌های گریمور خود آن را درمان کند.
در این مسیر، این دو از هم جدا شده و ناگهان به گذشته (دقیقاً به همان زمانی که هیولا در جنگل پنهان شده است) سفر می‌کنند. پس از نبرد گرگ غول‌پیکر و شکارچی خون‌آشام، ونیتاس تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن نوئه با جین همکاری کند. با وجود اینکه هم‌پیمان هستند، هدف جین برعکس ونیتاس است، زیرا به او وظیفه داده شده تا هیولا را بکشد. زیرا شک دارد ممکن است فردی باشد که او از پیش می‌شناخته است. 
در همین حال، نوئه‌ی به‌شدت مجروح را کلویی داپشیه مرموز و خدمتکارش پیدا می‌کنند. کلویی، مانند نوئه، یک خون‌آشام است که وجودش از ذهن مردم پاک شده است. او نگهبان نسل‌های آینده بوده و زمانی سعی کرده بود، راهی برای بازگشت به انسانیت پیدا کند. در حالی که نوئه از مهمان‌نوازی کلویی سپاسگزار است، از این بی‌خبر است که او ممکن است با نیروهای بسیار خطرناک‌تر از خود هیولا هم ‌پیمان شود.

خون‌آشام‌ها در دنیای ما وجود دارند، اما به شکلی سازمان یافته‌اند تا از نگاه‌ها به دور باشند. آن‌ها لزوماً برای زنده‌ماندن نیازی به نوشیدن خون ندارند، اما احساسات و تحریکات شدید می‌تواند به شدت میل آن‌ها را برای نوشیدن خون بالا ببرد و به هیولاهایی وحشی و غیرقابل‌کنترل تبدیلشان کند. «تسوکاسا تایرا»، دانشجوی 22 ساله دانشگاه است که وقتی دوست دیرینه‌اش بعد از درگیری شدید با «یوکی آنزای» (یک دورگه انسان و خون‌آشام) موفق می‌شود این موجودات را آشکار کند، از وجود خون‌آشام‌ها مطلع می‌شود. دوست او دستگیر می‌شود و «تسوکاسا» به زودی متوجه «آنزای» می‌شود که احساساتی عجیب را در او بیدار می‌کند. با این حال حفظ این رابطه عاشقانه‌ی غیر‌متعارف ممکن است بسیار دشوار باشد، زیرا «آنزای» همیشه درحال تلاش است تا با خوی وحشی‌گری خود مقابله کند تا مباداً «تسوکاسا» را ببلعد. اما شاید «آنزای» نتواند برای همیشه افسار این موجود گرسنه‌‌ای که درونش زندگی می‌کند را نگه دارد…

در نهایت، روز فارغ‌ التحصیلی رسید و زندگی دبیرستان عجیب و غریب کویومی آراگاگی، با روابط غیرمعمول متنوع با موجودات دنیای دیگر، به پایان رسید. با این حال، آراگاگی به طور غیرمنتظره‌ای توسط آینه‌ی حمام خودش بلعیده شده و در دنیای عجیبی به دام می‌افتد که در آن هر چیزی که او می‌داند، کاملاً وارونه شده است.
مثلا کارن آراگاگی متکبر، کوتاه‌تر از حد معمول است، یوتسوگی اونونوکی با چهره‌ی بی‌احساس، سرشار از احساس است و مایوی هاچیکوجی، دخترک روح بامزه، تبدیل به یک زن بالغ شده است! اما همه چیز آنطور که به نظر می‌رسد نیست. 
این انیمه داستان تلاش‌های آراگاگی در این دنیای جدید را به تصویر می‌کشد، در حالی که او برای بازگشت به خانه‌اش و درک ماهیت این بعد عجیب و غریب با مشکل روبرو است.

آژانس کارآگاهان مسلح هنوز در حال فرار از دست سگ‌های شکاری است، اما همه امیدها از بین نرفته است. کارآگاه رانپو ادوگاوا طرحی برای اثبات بی‌گناهی آژانس و نجات جهان از هرج و مرج دارد: پیدا کردن و دستگیری کامویی؛ کسی که فرمانده سازمان تروریستی زوال فرشته است.
برای تعیین محل مخفی شدن کامویی، رانپو و همکارش آتسوشی ناکاجیما باید اوچی فوکوشی، کاپیتان معروف سگ‌های شکاری را برای بخشش قانع کنند. اگرچه به فوکوشی وظیفه دستگیری اعضای آژانس محول شده بود، اما همکاری های قدیمی او با رئیس آژانس یوکیچی فوکوزاوا، ممکن است کلید جلب اعتماد او باشد. چیزی که بقیه نمی دانند، این است که شاید فوکوشی به اندازه ادعای خود شرافتمند نباشد.