کوکوهانا-تی، یک هتل بهمراه چشمه آب گرم می باشد که بین این دنیا و دنیای دیگری واقع شده است و بازدید کنندگان بسیاری دارد. داستان بر روی کارکنان این هتل که شکلی به حالت ارواح روباه نما دارند متمرکز است.

یک گروه متشکل از 3 یاکوزا برای آخرین بار رئیسشون رو ناامید کردن. بعد از ازدست دادنِ یک کارِ مهم، رئیس به آنها 2 انتخاب داد، اینکه یک خودکشی محترمانه انجام بدن، یا اینکه به تایلند بروند و یک عمل جراحی تغییر جنسیت انجام دهند آن هم به این منظور که به زن هایی زیبا تبدیل شوند. بعد از یک دوره ی یک ساله ی مخوف برای تبدیل شدن به جنس مخالف ، آنها با موفقیت وارد جامعه شدند، و با محبوبیت غافلگیر کننده ای روبرو شدند ، آن هم با وجود ترس و بی میلی زیاد آنها. و اینجاست که داستان آنها واقعاً شروع میشود

رانندگان پروژه D در کارنامه خود، پیروزی های بزرگی در استان های توئیچی، سایتاما و ایباراکی کسب کردند. حال این گروه که شامل تاکومی فوجیوارا و کیسوکه تاکاهاشی است، باید این پیشرفت را به سطح بعدی برسانند: استان کاناگاوا، که به طور معمول به عنوان سرزمین مقدس مسابقات خیابانی شناخته می‌شود.
حریفان آنها، اعضای سه تیم برتر مسابقات خیابانی کاناگاوا، یک استراتژی پیچیده به نام "چهار خط دفاع" را طراحی می‌کنند تا به طور قطعی به جاه‌طلبی‌های این تیم پایان دهند. در همین حال، تاکومی احساس می‌کند که برای غلبه بر آخرین پیروزی مقابل توشیا جوشیما که به سختی به دست آورده بود، باید مهارت‌های رانندگی خود را قوی تر کند. اکنون لحظه حساسی برای پروژه D فرا رسیده است که امید استان گونما را بر دوش می‌کشد. آیا آنها می‌توانند بر تاکتیک‌های غیرمنتظره‌ رانندگان ماهر خیابانی کاناگاوا غلبه کنند؟

بعد از شکست دادن همه تیم های مسابقه در دوره، همه چیز به یک مسابقه بستگی داره. تاکومی فوجیوارا تاحالا هیچ مسابقه ای رو نباخته، ولی وقتی رقیبش هم از AE86 استفاده کنه به یک مسابقه AE86ی تبدیل میشه. آیا پروژه D در این مسابقه فینال و سخت موفق میشن؟

“شینیچیرو” برای پرداخت اجاره خونه اش تصمیم میگیره دنبال کاری بگرده و معلمش بهش پیشنهاد میده برای یه نفر تو خونه کار کنه و اون شخص دختری به اسم “ساکویا” ۳۷امین رییس خاندان “شیمازو” بود که وظیفه اش شکار موجودات عجیب و ناخواسته است . شینیچیرو تصادفی یکی از اون موجوداتی رو که ساکویا گرفته بود ، آزاد می کنه و مجبور میشه بهش کمک کنه تا دوباره اونُ بگیره . یک داستان کمدی از شکار مخلوقات شروع می شه !