انیمه‌های ژانر درام

باند «توکیو مانجی» پس از موفقیت در درگیری زمستانی بر علیه «تایجو شیبا» و اژدهای سیاه او، اعضای باقی مانده گروه خود را جذب می‌کند. «تاکیمیچی هاناگاکی» به دلیل شجاعت قهرمانانه و روحیه تسلیم‌ناپذیررش باید به هدف خود یعنی شکست دادن سرنوشت غم‌انگیزی که در انتظار دوست دخترش یعنی «هیناتا تاچیبانا» بود می‌رسید، اما همه‌چیز آن‌طور که او پیشبینی می‌کرد پیش نمی‌رود...

کینوی 15 ساله با افکار سنگین احساس خستگی می‌کند، اما یک چیز همیشه می‌تواند او را شاد کند: سفر کردن. هیچ چیز قلب او را مانند کاوش دنیای زیبا و شگفت انگیز اطرافش و دیدن راه و روش های زندگی مردم پر از شادی نمی کند. با این حال، این پسر به اندازه ظاهر بامزه و رفتار مودبانه خود بی‌دفاع نیست. او به همراه «توپخانه» و «چوب‌بر» که دو اسلحه دستی مورد اعتمادش هستند، از کشتن هر کسی که جرأت کند سر راهش قرار بگیرد، نمی‌ترسد.
همیشه در کنار او بهترین دوست و همراه وفادار او، هرمس (یک موتورسیکلت دارای شعور) است که از کینو در غم‌ها و سختی‌های سفرشان حمایت می‌کند. آن‌ها با هدف مشترک حرکت همیشگی به جلو و یک قانون واحد: هرگز بیش از سه روز در یک کشور نماندن، به سفر در مناطق وسیع روستاها می‌پردازند.
هنگامی که کینو و هرمس با افراد جدید مواجه می‌شوند و قوانین تمدن‌های آن‌ها را یاد می‌گیرند، رشد می‌کنند و بیشتر درباره ارزش‌ها و اعتقادات خود می‌آموزند. اما با کشف تدریجی جهان اطراف توسط کینو، او همچنین خود را در معرض خطراتی می‌بیند که در ناشناخته‌های بی انتهای دنیا پنهان شده‌اند.