انیمه‌های ژانر درام

شیاطین حالا در سراسر پادشاهی میدلند، که به هرج و مرج فرو رفته، رفت و آمد خود را دارند. گاتس، شمشیرزن کارکشته، به خاطر نشان اهریمنی‌اش همچنان نمی‌تواند مدت زیادی در یک مکان بماند. او در گذشته، هر زمان که تنها بود می‌توانست از خودش محافظت کند، اما حالا چالش بزرگ‌تری بر دوش دارد: محافظت از فرمانده سابق، کاسکا، که دیگر سایه ‌ای از خود سابق است و نه او را به یاد می‌آورد و نه به او اعتماد می‌کند.
آن‌ها با تهدید دائمی شیاطین لحظه‌ای آرامش ندارند و به مکانی امن برای کاسکا نیاز دارند تا زمانی که بتوانند راهی برای درمانش پیدا کنند. پاک که متحد الف آن‌هاست، از سرزمین عرفانی Elfhelm حرف می‌زند. جایی که گفته می‌شود پناهگاهی امن در برابر دیوهایی است که سرزمین‌ها را در می‌نوردند. گاتس و کاسکا، خسته و تنها با ناامیدی، برای یافتن مکانی برای زندگی به راه خود ادامه می‌دهند. همچنان باید کسانی را که مسئول این جنونی که مجبور به تحمل آن هستند، پیدا کنند.

در طول اقامت خود در پایتخت میلیشیون، ماجراجویان Dead End تصمیم می‌گیرند برای انجام کارهای شخصی، یک روز از هم جدا شوند. در حالی که برنامه‌های رودئوس گریرات توسط یک صحنه‌ی دردسرساز به هم می‌خورد، اِریس بورئاس گریرات زن شمشیرزن گروه، کار خاصی برای انجام ندارد.
اریس تصمیم می‌گیرد ماجراجویی برای کشتن گابلین‌ها را آغاز کند، در این مسیر با کلیف گریمور، یک ساحر مغرور اما بااستعداد برخورد می‌کند. اگرچه اریس همراهی او را رد می‌کند، اما کلیف با لجاجت خواسته‌ی او را نادیده می‌گیرد و او را برای کاوش در جنگل خطرناک اطراف شهر به مبارزه می‌طلبد.
اریس با پذیرفتن این چالش، همراه با ساحر به جنگل می‌رود، جایی که آن‌ها با موجودی بسیار منزجرکننده تر از گابلین‌های معمولی روبرو می‌شوند.