در فصل قبل دیدیم که داستان در دهکده ی شمشیرسازان چقدر دراماتیک پیش رفت و حالا از آنجایی که ‏مشخص شده نزوکو در برابر نور خورشید و آفتاب مصون است، حملات شیطان بزرگ متوقف شده است. ‏ارتش شیطان کش می داند که با توطئه کیبوتسوجی موزان و عطش او برای گرفتن نزوکو، یک رویارویی ‏جدید و مخرب در راه است. در این آرامش قبل از طوفان، آموزش و تمریناتی سخت برای همه اعضای ‏ارتش شیطان کش، حتی هاشیراها آغاز می شود. تانجیرو نیز از این فرآیند طاقت فرسا برای بهبود قدرت ‏ها و افزایش دانش خود در مورد قوی ترین شیطان کش های ارتش استفاده می کند‎.‎

شیمازو تُیُهیسا کیست، که درگیر جنگ سکیگاهارا میشود و زخم مهلکی از نائُماسا میخورد و همان طور که شکست خورده در جنگ و با خونریزی زیاد در میدان پر از کشته راه میرفت خودش را در مقابل در و راهرویی می بیند و مردی که پشت یک میز منتظر اوست اسمش موراساکی است کسی که تُیُهیسا را از طریق همان در به دنیای دیگری می فرستد. تُیُهیساوقتی از خواب بیدار می شود جنگجویان بزرگی را می بیند که مانند او منتقل شدند و در قالب گروهی به اسم سرگردانان قرار گرفته اند. ولی این گروه چه وظیفه ای دارد؟ چه سرنوشتی در انتظار تُیُهیسا و دیگران است ؟

چند ماهی است که در دربار امپراتوری باستان چین، دختر ۱۷ ساله‌ای به نام مائومائو ربوده شده و مجبور به کار به عنوان خدمتکار پایین‌رتبه در کاخ امپراتور شده است. با این‌حال، او موفق شده روح کنجکاو و عمل‌گرای خود را حفظ کند و قصد دارد تا پایان سال‌های بردگی‌اش کار کند. اما یک روز، از این موضوع باخبر می‌شود که دو نوزاد امپراتور به‌شدت بیمار شده‌اند. او تصمیم می‌گیرد مخفیانه اقدام کند و از تجربه‌اش به عنوان یک داروساز که در محله فقیر فاحشه‌خانه‌ها بزرگ شده، استفاده کند. با وجود تلاش مائومائو برای ناشناس ماندن، او به‌زودی توجه جین‌شی، خواجه‌سرای نفوذی را جلب می‌کند که استعداد او را تشخیص می‌دهد. مائومائو به‌زودی خود را در دربار درونی امپراتور می‌یابد، جایی که به‌تدریج با به‌کارگیری دانش و شخصیت غریب خود موفق می‌شود نامی برای خود بسازد و رازهای پزشکی گوناگونی را حل کند.

پس از یک وقفه یک ساله، شینپاچی شیمورا به ادو باز می گردد، اما با یک شگفتی تکان دهنده مواجه می شود: گینتوکی و کاگورا، اعضای همکار او یوروزویا، به شخصیت های کاملاً متفاوتی تبدیل شده اند! شینپاچی گیج و سردرگم از مقر یوروزویا فرار می کند و متوجه می شود که همه ساکنان ادو دستخوش تغییرات غیرممکن، هم در ظاهر و هم در شخصیت شده اند. باور نکردنی تر اینکه خواهرش اوتائه با رئیس شینسنگومی (شکارچی بی شرم ایسائو کوندو) ازدواج کرده و اولین فرزندشان را باردار است.

زمانی خون‌آشامی به نام ونیتاس زندگی می‌کرد، که به علت متولد شدن زیر نور ماه آبی، مورد تنفر هم‌نوعان خود بود، درحالیکه بیشترشان در شبی با ماه خونین رنگ به دنیا می‌آیند.غرق در ترس و تنهایی کتابی نوشت تحت عنوان «کتاب ونتیس»، یک گریمور نفرین شده، به امید اینکه این کتاب یه روز انتقامش رو از همه خون‌آشام ها بگیره. ونیتاس نو کارته نوئه رو دنبال می‌کنه، مرد جوانی که در قرن نوزدهم به صورت هوایی سفر می‌کنه به پاریس و هدفی در ذهن داره که اون پیدا کردن کتاب ونیتاس‌ـه. حمله ناگهانی یک خون‌آشامباعث میشه تا ونیتاس مرموز بر بخوره، دکتری متخصص خون‌آشام‌ها که، انسان معمولی بودنش بیشتر از هر چیز برای نوئه جای تعجب داشت. یک دکتر مرموز که هم نام هم نوشته‌های بدنام ونیتاس رو به ارث برده و از گریمور برای درمان بیمار هاش استفاده می‌کنه، ولی پشت این رفتار مهربانانه‌ش نیت نسبتا شیطانی‌تری وجود داره...

داستان این انيمه به دوره Edo ژاپن بر می گرده ... سالها قبل شمشیرسازی افسانه ای با نام Shikizaki Kiki وجود داشته که در تمامی عمرش هزار شمشیر ساخته ... شوگان که می دونه هرچقدر تعداد شمشیرهای ساخت Shikizaki Kiki بیشتر باشه ، برنده شدنش در نبرد هم به همون نسبت بیشتر میشه ، شروع به جمع اوریه همه اونها می کنه و 988 عدد از اونها رو جمع می کنه ... اما مشکل اینه که 12 شمشیر آخر ، قدرت بسیار بیشتری دارند به حدی که اگر کسی یکی از اونها رو داشته باشه می تونه یک لشکر کوچک رو با اون نابود کنه ... در اینجاست که Togame ، مشاورد ارشد شوگان در زمینه نبرد که یک خانم ساموراییه ، سعی می کنه به روشهای مختلف شمشیرها رو پیدا کنه ولی به جایی نمی رسه چون هر کسی شمشیرو پیدا میکنه ، ذلش می خواد که نگهش داره ... بعد از فراز و نشیبهایی ، فرد مورد اعتماد پیدا میشه ... Yasuri Shichika هفتمین نفر در مدرسه شمشیر زنی جزیره فوشو ، که با خواهرش در این جزیره زندگی می کنه ... ولی چرا این پسر تصمیم گرفته که به Togame کمک کنه ؟ ساده است ... چون عاشقش شده !!

کازویا یک دانش آموز است که به تازگی به آکادمی سنت مارگریت(St. Marguerite Academy) منتقل شده ، به شهری که که مهد داستان ها و افسانه های ترسناک و وحشت آور است. او در آنجا با دختری بنام ویکتوریا(Victorique) آشنا می شود ، او(Victorique) دختری بسیار مرموز و فوق العاده زیباست و از هوش بسیار بالایی بر خوردار است ، در عین حال او(Victorique) تمایلی به آکادمی ندارد و هرگز به کلاس درس نمی آید و بیشتر وقت خودش رو در کتابخانه به مطالعه و حل پرونده هایی می گذراند که هرگز توسط هیچ کارگاهی حل نگشته است

در اواخر قرن نوزدهم، امپراتوری بریتانیا به قدرتی جهانی تبدیل شده بود. به سبب طبقه بندی سختگیرانه اجتماعی، شهروندان معمولی احتمال کمی دارن که با موفقیت به جایگاه های بالا دست یابند، جایی که اشرافیت نفرت‌انگیز بر همه چیز حاکم است. ویلیام جیمز موریاتی دومین پسر خاندان موریاتی، پروفسور ریاضی جوانی است که از بچگی هوش و استعداد خوبی رو از خود به نمایش گذاشته است. او به همراه برادرانش آلبرت و لوییس، زندگی اشرافی معمولی دارد. ویلیام خارج از مدرسه به عنوان یک مشاور خصوصی که مایل به حل مشکات افراد هست به خوبی شناخته شده است. اگرچه رفتار آرام او این حقیقت را که او رییس گروهی است که در پی آرمان های خود (دنیایی جدید ساخته شده از خاکستر های دنیای قدیم)آماده‌ی به بار آوردن خسارتی بزرگ است رو اشتباه جلوه میدهد. یووکوکو نو موریاتی معنای تازه‌ای را به اثر اصیل آرتور کونان دویل با قرار دادن کانون توجه بر شخصیت منفی داستان و اینکه او چگونه به تنها و اولین« مشاور جنایی» تبدیل شد، می‎دهد.