سال 1928 بعد از میلاد،نیویورک،آمریکا بعد از جنگ جهانی اقتصاد شکوفا شده و البته حضور چیزی تاریک تر و گناهکارانه تر خیلی بیشتر از گذشته احساس می شود،گناهکاران شیطانی.مجدلیه دستور تشکیل گروهی را می دهد تا این نیرو را نابود کنند دو تن از این گروه روزت کریستوفر و و دستیارس چورنو هستند. آنها هر دو عضو سازمانی این چنینی بوده اند هر چند هدف اصلی انان پیدا کردن برادر گمشده روزت،جوشو می باشد

"هاياته"ي 16 ساله واقعا بدشانس است. زيرا والدين بيکارش که به هيچ دردي نمي‌خورند، تمام سرمايه‌شان را در قماربازي هدر مي‌دهند، هاياته اجباراً در اوايل (عنفوان) جواني براي کمک به خانواده‌اش مشغول به کار مي‌شود. هرچند چنين تجربه‌اي از او پسري سرد و سرسخت مي‌سازد و ماهر در چيزهايي که پسرها معمولا مهارتش را ندارند، همچنين او را در موقعيتي بسيار بد قرار مي‌دهد، چرا که والدينش بدهي سنگيني در قمار بالا آورده و براي پرداختش، هاياته را بخاطر قيمت اعضاي داخلي‌اش به "ياکوزا" فروخته‌اند. هاياته در تلاشي نااُميدانه براي دوري از آن سرنوشت، تصميم مي‌گيرد "آدم بد" شده و شخصي را ربوده تا در ازاي آزادي‌اش مبلغي دريافت کند، اما تلاشش براي اينکار از طرف دختري که هدف گرفته، به عنوان اعتراف به عشق برداشت مي‌شود. وقتي ورق برمي‌گردد و او کمک مي‌کند تا "ناگي" 13 ساله‌ي فوق‌العاده ثروتمند را از چنگال آدم‌ربايان حقيقي نجات دهد، ناگي او را پذيرفته و شغلي به او مي‌دهد؛ به عنوان خدمتکار شخصي جديد (و دلبستگي عشقي) تا زماني که بدهي‌اش را پرداخت کند. اما هاياته بيشتر مجذوب ماريا، خدمتکار نوجوان و زيباي ناگي شده و سرپيشخدمت "کلاوس"، در ابتدا پسري با چنين قيافه‌ي بيچاره‌اي را قبول نمي‌کند. و حيوان خانگي ناگي، "تاما" هم يک نيرو محسوب مي‌‌شود.

«ماسامونه ماکابه» در کودکی از دختری ثروتمند و زیبا به نام «آکی آداگاکی» زخم خورد. این دختر «ماسامونه» را به علت ظاهر چاقش «پیگی» یا همان خوک نامید. «ماسامونه» در جستجوی انتقام از این دختر، سخت تلاش می‌کند تا خود را بهبود بخشد و به عنوان یک دانش‌آموز دبیرستانی فوق‌العاده زیبا و البته خودشیفته باز می‌گردد. هنگامی که او یک بار دیگر با «آکی» روبرو می شود، آماده است تا انتقامش بگیرد. با کمک «یوشینو کویوای»، خدمتکار دختر ثروتمند، «ماسامونه» به آرامی شروع به ایجاد رابطه خود با «آکی» می‌کند و قصد دارد در زمان مناسب قلب او را بشکند. با این حال همانطور که دوستی او با «آکی» رشد می‌کند، «ماسامونه» اهداف نقشه‌های فریبنده‌اش را زیر سوال می‌برد و از خودش می‌پرسد آیا این چیزی‌ست که قلبش واقعاً می‌خواهد..؟

در راجا، یک کشور کوچک در غرب تمپست، ریمورو و همراهانش درگیر یه توطئه میشن که به قدرت مرموز ملکه مربوطه. ریمورو و فرمانده اش بنیمارو هم با یک بازمانده دیگه به نام هیرو برخورد میکنن که مردیه که قبلا برادر بنیمارو بوده.

باند «توکیو مانجی» پس از موفقیت در درگیری زمستانی بر علیه «تایجو شیبا» و اژدهای سیاه او، اعضای باقی مانده گروه خود را جذب می‌کند. «تاکیمیچی هاناگاکی» به دلیل شجاعت قهرمانانه و روحیه تسلیم‌ناپذیررش باید به هدف خود یعنی شکست دادن سرنوشت غم‌انگیزی که در انتظار دوست دخترش یعنی «هیناتا تاچیبانا» بود می‌رسید، اما همه‌چیز آن‌طور که او پیشبینی می‌کرد پیش نمی‌رود...